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机械设备职业周报:1月北美半导体设备商出货新高四季度苹果重回榜首
发布时间:2022-10-02 10:27:31 来源:球王会怎么样 浏览次数:4433 [返回]

   

  1月北美半导体设备商出货新高,四季度苹果重回榜首。继续要点引荐3C产业链、面板设备、半导体设备、锂电设备等,引荐:赛腾股份(603283)、先导智能(300450)、快克股份(603203)、迈为股份(300751)、英维克(002837),科创板:奥普特(688686)、华兴源创(688001)、柏楚电子(688188)(华西机械&中小盘联合掩盖)、中控技能(688777)(华西机械&计算机联合掩盖)等。

  1)近来SEMI发布数据,1月北美半导体设备制造商出货金额创前史新高,达30.4亿美元,环比+13.4%、同比+29.9%,消费电子、5G、轿车电子等重要下流市场需求微弱,晶圆代工产能求过于供,对半导体设备需求增加明显。2)据台湾经济日报,京东方本年将跃居iPhone13新机OLED主力供货商之一,并与鸿海集团旗下触控面板厂GIS-KY(业成)共同开发OLED面板,国内面板设备企业在前中后段部分出产均有所突破,咱们以为京东方进入苹果OLED供应量将为设备厂带来巨大机会。

  要点引荐:2020年四季度苹果重回全球智能手机销量榜首。1)依据Gartner数据,2020年全球智能手机销量大幅下降12.5%至13.5亿部,Q4销量降幅收窄至5.4%,为3.85亿部,其间苹果iPhone5G系列手机销量在第四季度陡增,重获全球最大智能手机厂商位置。2)2021年新款TWS耳机、iPad等新产品的连续上市,将为国内设备企业带来新一轮的设备更新周期,咱们判别苹果为抢占市场将加速产品立异周期,国内设备企业将受继续利好,“大年”有望连续。

  出资主张:1)看好国内3C设备和面板设备,引荐赛腾股份、华兴源创等。2)锂电检测成为机器视觉新增加点,引荐全产业布局企业奥普特。3)锂电设备下流空间大,设备公司确定性强,引荐先导智能。4)引荐国内精细温控优质标的英维克、激光切开控制系统龙头柏楚电子(华西机械&中小盘联合掩盖)。5)HIT有望成为下一代干流电池片技能,引荐迈为股份。6)其他重视:绿的谐波、中控技能(华西机械&计算机联合掩盖)等。