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机械设备行业周观点:全球半导体设备需求旺盛国内重点半导体公司1-2月经营数据高增长
发布时间:2022-10-05 10:00:34 来源:球王会怎么样 浏览次数:4433 [返回]

   

  上周(2022.3.7-3.11)申万机械设备行业指数涨幅为-4.9%,沪深300指数涨幅为-4.2%,机械行业相对沪深300指数跑输0.7pct。申万31个一级行业无板块上涨,机械设备行业涨幅排名第21位,总体表现位于下游。

  半导体设备:全球半导体设备高景气,北方华创、华峰测控1-2月营收、订单高增。从全球数据来看,1月全球半导体行业销售额507亿美元,同比+26.8%,环比-0.2%。1月日本半导体设备出货额再创新高,同比+69.4%,环比+0.97%。据SEMI预测,2021-2022年全球半导体设备销售额分别为1030、1140亿美元,同比+44.7%、+9.7%。从1-2月国内重点设备公司数据来看,半导体设备龙头北方华创营收同比+135%、新增订单同比+30%;半导体测试设备龙华头峰测控营收同比+172%、归母净利润同比+241%,国产设备需求旺盛。我国作为全球最大半导体设备市场,国产半导体设备在多个细分领域实现技术突破,在下游资本开支增加+国产替代下,看好国产化率持续提升的半导体设备投资机会。

  中汽协发布2月我国新能源汽车产销数据,产量36.8万辆,同比+197.5%,环比-18.6%;销量33.4万辆,同比+184.3%,环比-22.6%。动力电池厂商积极出货,2月我国动力电池产量31.8GWh,同比+236.2%;动力电池装机量13.7GWh,同比+145.1%。据OFweek锂电网统计,宁德时代、比亚迪、中创新航、蜂巢能源、国轩高科至2025年产能规划分别为670、600、500、600、300GWh;GGII预计2022年我国新能源汽车市场销量超550万辆,市场渗透率超20%。在全球电动化加速及电池企业积极扩产下,锂电设备充分受益。同时建议关注4680等新技术带来的锂电设备投资机会。

  光伏设备:欧盟提出TW光伏装机目标,近期我国N型电池产业化提速。欧盟提出2030年1000GW太阳能装机目标,以尽快摆脱对俄罗斯天然气和石油的依赖。近期N型电池产业化不断取得新进展:1)TOPCON方面,天合光能自主研发210mmi-TOPCon最高转换效率25.5%,创世界记录;2)HJT方面,金刚玻璃首个GW级量产210异质结电池投产,金辰股份微晶HJT设备入驻晋能,目标转换效率25%+。预计22年TOPCon相较于HJT率先迎来放量,TOPCon新增扩产预计超50GW;HJT降本压力较大,银浆国产化、降低银浆耗量、减小硅片厚度是主要降本路径。N型电池22年迎来规模量产,建议关注新技术带来的设备需求提升。

  工程机械:2月挖机销量降幅收窄,销量好于CME预期。2月我国挖机销量24483台,同比-13.5%:国内市场销量17052台,同比-30.5%,降幅较1月收窄17.8pct;出口销量7431台,同比增长97.7%。两会提出扩大有效投资,适度超前开展基础设施投资,稳增长政策下,行业需求有望回暖。

  风险因素:半导体行业资本开支不及预期,下游需求不及预期,行业竞争加剧风险