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缺芯潮多米诺:二手设备走俏 国产代替可期
发布时间:2021-12-04 07:45:44 来源:球王会怎么样 浏览次数:4433 [返回]

   

  新冠疫情侵袭制作业,芯片缺货延伸海内外,提价潮如多米诺般按期而至。车企、家电企业等多个范畴堕入无米下锅的困境,在这个特别的时期,国内企业“被逼”自给自足。中芯世界企图打破卡脖子技能、小米等高科技企业下场造芯片……无意之中形成的空城效应,或许会成为国产芯片的开展要害。

  近一段时刻以来,均胜电子(600699)、韦尔股份(603501)、四维图新(002405)等芯片相关个股均遭到喜爱,股价均有所上涨。以芯片封测龙头晶方科技为例,公司3月26日晚间年报显现,公司出产订单爆满,各季度封装业务量呈现快速添加态势,上一年公司完成盈余3.82亿元,同比添加252.35%。

  在集成电路范畴,景嘉微发布2021年一季度成绩预告显现,估计成绩同向上升。陈述期内归属于上市公司股东的净赢利比上年同期添加72.75%-96.3%。陈述将成绩大涨直接归因于公司芯片范畴产品销售大幅添加,以及图形显控范畴产品销售同比稳定添加等要素。

  资本商场利好,不少企业活跃下场造芯。日前,中芯世界与荷兰ASML公司签订了12亿美元的订单。虽然荷兰ASML公司发表声明称,该订单并非是高端的EUV光刻机,可是业界普遍以为,即使DUV光刻机暂时无法应战高端芯片的出产,至少可以满意中低端芯片的需求。全球缺芯严峻的范畴并不在高端,而正是中低端芯片。

  此外,中芯世界现在也在一起进行10nm芯片、7nm芯片、5nm芯片制程工艺的研制。中芯世界方面也表明将会在本年4月份开端根据第二代N+1工艺的危险商场,这项制程水平相当于台积电的7nm芯片,也是现在国内芯片研制需求霸占的卡脖子关卡。

  深度科技院院长张孝荣向记者解说称,关于头部以外的芯片制作企业来说,“7nm”是一道槛。比如说老牌的美企芯片巨子英特尔,便是由于7nm一直无法获得打破而被逼受制于人,以至于它最近直言自己要进军代加工范畴。

  与此一起,小米宣告将在3月29日发布新汹涌芯片,这将是一款自主研制的芯片,在它的上一代汹涌芯片S1发布四年时刻之后再次推出自主研制芯片,好像有意继续其自主芯片研制之路。

  自主研制芯片已成为手机企业的中心技能标志,除了小米之外,OPPO也在极力研制芯片并已建立芯片研制中心,为此OPPO大举招募芯片研制人才。国产芯片研制潮或将到来。

  近来,据央视财经报道,本年1-2月仅江苏昆山口岸进口的集成电路就超越100亿元,在数量根本和上一年相等的情况下,进口金额添加了20%,芯片价格继续走高。

  由于供应严重,芯片以及中心原资料也随之水涨船高,有一些乃至加价也很难抢到货品。据昆山口岸海关人员介绍,以往企业收买光刻胶的量每次在100多公斤,近期由于原资料紧缺,企业每次只能买到很小的量。而企业又面对订单爆满、下流芯片需求不断添加的局势,公司从上一年到现在不断扩张产能,现在产能处于满负荷情况。

  实际上,从上一年四季度开端,半导体范畴的提价现象就继续不断,有关芯片代工厂商8英寸晶圆厂产能严重的音讯便不绝于耳。上一年年末,产能紧缺的情况又延伸至12英寸晶圆。从晶圆提价到资料提价,再到印制电路板提价、封测提价,最后到芯片提价……工业链上游资料、晶圆、封测等环节引发的芯片提价潮正逐渐在整个职业延伸。

  全工业链大提价,连芯片制作设备也被归入其间。韩国最大的二手芯片制作设备经销商之一Surplus GLOBAL首席执行官 Bruce Kim表明:“二手设备的需求很旺盛,在曩昔六个月里上涨了20%,而库存里创新的200毫米设备的数量降到了1000个,远低于十年前的7000-8000个。”

  部分买家为了买到二手芯片制作设备,不吝蹲守美国、日本和欧洲的老工厂,等候它们关张,期望在第一时刻抢购里边的芯片制作设备。坐落俄亥俄州的Rite Track公司在正常情况下,会收买旧的芯片制作设备,进行晋级,再卖给芯片工厂。但该公司首席执行官Tim Hayden表明,由于最近一段时刻里,一些工厂的裁人情况增多,该公司开端差遣技能人员蹲守在这些工厂,为现已装置的芯片制作设备晋级,以缩短易手的时刻。

  2021年伊始,芯片提价潮不只没有呈现出行将退去的痕迹,反而有愈演愈烈之势。据不完全统计,2021年以来,到现在,现已提价或许行将提价的半导体厂商共有40余家。其间,三星CMOS图画传感器已提价40%。

  芯片提价潮还会继续多久呢?兴业证券剖析称,上一年开端,受5G手机芯片用量大幅提高和要害厂商大幅备货影响,芯片呈现显着求过于供,而本年受轿车等职业复苏的推进,部分下流仍在继续追单,导致求过于供进一步加重,呈现了历史上罕见的晶圆产能吃紧情况。而经过此轮缺口今后,大部分下流品牌将会保存更多的库存以应对危险,全体供需缺口短期很难根本性改动,判别缺货或许还会继续一年以上。

  现在,多职业均遭到了影响。其间,芯片提价的“重灾区”触及数据中心、网络通信、手机、个人电脑以及轿车等范畴,都面对着芯片提价、产能吃紧的压力。

  TrendForce集邦咨询剖析师曾冠玮以为,新冠肺炎疫情初期,职业界部对未来的商场走向判别比较保存,终端厂商对备货均持慎重的情绪。但受疫情防控和居家隔离政策等要素的影响,数字化进程显着加速,新冠肺炎疫情催生的“宅经济”让居家工作、远程教育和家庭文娱渐成潮流,因而与这些范畴相关的芯片产品价格都随之水涨船高,特别是手机、个人电脑等范畴的芯片产品。

  除了巨大的商场需求外,终端芯片产品的提价现象与芯片产能和商场气氛也有必定联系。曾冠玮指出,由于新冠肺炎疫情在国外暴虐,国外的产能自然会遭到影响。别的,业界呈现了恐慌性备货的情况,我们都在拼命囤货,加重了供需联系的严重程度,终究导致了芯片产品的提价。

  不过,从工业端看,芯片提价的细分范畴还会集在收益性较低的小品类产品上面。创道出资咨询总经理步日欣进一步指出,由于这些产品的商场规模不大,且赢利较为菲薄,所以晶圆代工厂在产能下降的情况下,会优先供应商场规模大且收益性高的产品,如消费电子类处理器芯片等。受“优先供应”的影响,小品类芯片的产能会遭到揉捏,当供应跟不上时,提价就成为了必然结果。

  不过,关于芯片工业未来的开展情况,也有不少业界人士对商场需求和价格走势持有达观情绪,以为本轮芯片提价潮将于年内得以停止。

  满足的产能则是芯片价格走势康复平稳的另一条件。张孝荣猜测,在2021年四季度,芯片的商场需求会有所回落。他表明,跟着新冠肺炎疫情在全球范围内的逐渐好转,国外厂商将逐渐复工复产,这有助于商场中的供需联系到达平衡,从而推进芯片产品价格的正常化。

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